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洗洗更健康?分析师称A股已进入健康调整期

2015/6/19 20:06:31

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在大跌后,中国股市进入了健康的调整期,但是策略师们仍然看好后市。  上证综指今天收于4478.36,跌幅6.42%,本周累计跌幅扩大至13.32%,为2008年6月以来最大单周跌幅。  AMP Capital首席经济学家和投资策略主管Shane Oliver称:  “在过去12个月上涨140%和年内上涨50%之后,中国股市的这种波动在预期之中,因为它上涨的过快、过高。”  Oliver称,中国股市轻易赚钱的时候结束了,一段时间的调整将是健康的。  尽管股市暴跌,但是策略师们仍然认为未来股市会进一步上涨。  Oliver称,中国有可能进一步放松货币政策,这可能是推升估值的动力。他称:  “值得重申的是,上证综指21倍的市盈率仍然低于长期平均水平,应该会受到货币政策放松的有利影响。”  “最近的股市调整意味着,市场不会对央行很快降息或降准感到意外。”  马来西亚联昌国际银行(CIMB)分析师Ben Bei称, 中国家庭把资产撤出房地产市场和理财产品,并投入股市的趋势将支持股市中期上涨。  我们预计,今年大约还有4万亿元人民币的资金进入股市,这可能令A股再涨40%。  “影响我们预测的关键风险是:1.中国货币政策立场改变;2.房地产价格持续反弹。”  虽然他认为A股会进一步上涨,但是Bei也建议投资者关注股市“见顶”迹象。他称:  “我们认为,任何单个的基本面和技术指标都不能用于判断市场走向。”  “但是2006年-2007年的股市经验告诉我们值得关注以下指标:1.交易量和股指走势背离;2.股指和主要股票走势背离;3.股指上涨主要由金融和能源等板块推动。”  另外,中信证券也认为股市暴跌只是震荡,而不是拐点到来,并认为短期内将继续震荡。  中信证券(600030,股吧)杨昕和刘方报告称,股市下跌是震荡,不是拐点;预计震荡短期会持续;流动性扰动和市场震荡皆应在进入7月份后降低,杠杆收缩连锁效应的“第二只靴子”可能已经落下。报告称:  市下跌是震荡,不是拐点;预计震荡短期会持续。  本周四、五为打新高峰,预计冻结资金规模在7-9万亿,要到下周二、三才会回流。在市场情绪较脆弱、不确定性因素较大的环境下,季末流动性因素对市场波动的影响力被放大,容易造成风险溢价的波动,加大市场动荡。  流动性扰动和市场震荡皆应在进入7月份后降低。  下周二、三,打新高峰冻结的大量资金将回流。进入7月份后,银行季末冲存款带来的流动性扰动也将减弱。随着美联储政策不确定性的下降,资金外流也将减少。上周海外基金流出曾创历史新高,流出超过70亿美元,预计这个趋势在进入7月后也将减弱。所以,在进入7月份后,随着这些短期扰动性因素的减弱,市场震荡也有望降低。  杠杆收缩连锁效应的“第二只靴子”可能已经落下。  因上周日证券业协会下发文件要求券商进一步管控信息系统外部接入,场外配资市场和杠杆收缩可能导致连锁效应的忧虑被带回到投资者注意力的焦点中来。但是,我们对各个市场板块中融资比例较大的股票进行统计,发现在周四市场大跌中,这些股票平均并没有比市场跌得更多。这显示“第二只靴子”可能已经慢慢落下,投资者在过去一段时间可能已对杠杆风险进行主动或被动地调整,而这个调整的市场影响可能已经能反映在最近的大幅震荡中。  针对后市走势,中信证券称,股市近期回调提供充分上行空间和上车动力,并建议利用市场短期大起大落机会配置,偏好创业板  。报告称:  回调提供充分上行空间和上车动力。  我们认为上证综指在下半年的中枢在25倍市盈率,对应5500点。在这几天回撤后,开始向下偏离价值中枢,均值回归的动力开始加大。我们对创业板的目标是4500点,从现在的指数水平出发,吸引力非常大。从投资者的心理考虑,回撤为一些犹豫的投资者提供了上车的动力。5月公募基金规模单月增长破万亿,我们认为新增资金将会充分利用回撤机会进行建仓,而这将在进入7月、流动性扰动因素大幅下降后表现得很明显。  投资建议:利用市场短期大起大落机会配置,偏好创业板。  震荡属于短期流动性因素所导致,而这些因素应该较大确定性会在进入7月后减弱。建议利用回撤机会介入。考虑到未来一个星期股价仍会经常在日内大起大落,投资者应密切注意日内大跌所带来的配置机会。风格上,在经济下行、宏观政策不确定因素较多的环境下,在主板与创业板之间我们仍看好对经济免疫力更高、对宏观政策依赖更小的创业板。(责任编辑:HN666)

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